LeinaLeina
团队上下文共建手册
把好方法、公司资料
和重要约定留给团队
让 Leina 知道怎么做、依据什么做,
也能接着之前商量好的方向继续做。
业务员的一句话“帮我回复这位客户的询价。”
Skills按什么方法做先检查规格和数量
缺少信息先问清楚
知识库公司有哪些依据产品规格、起订量
现行打样与售后政策
Memory之前约定了什么客户希望先打样
回复用简洁英文
把获准使用的内容结合起来
Leina
得到一份能核对、能继续跟进的回复按公司口径回答,沿用客户偏好,列出尚待确认的事。
LeinaLeina三类内容,各有用途
不用研究术语,先分清放什么

好方法、正式资料、重要约定
各放到合适的位置

就像给同事准备工作方法、参考文件,再交代这位客户的特殊要求。

01

Skills · 可重复使用的做事方法

让机器人知道,这类任务应该怎样完成。

适合放

报价前检查哪些信息、周报怎样整理、结果如何核对。

例:报价核对方法

核对规格与数量 → 查现行政策 → 标出缺项 → 起草回复。

在 Skills 页选择目标机器人,再查看、安装方法;业务账号仍需单独授权。
02

知识库 · 公司正式资料

让机器人查得到做判断时需要的依据。

适合放

产品规格书、报价规则、售后政策、公司流程说明。

例:产品规格书

材质、尺寸、定制起订量;写清版本、适用范围与负责人。

上传后等待文件就绪,再查询需要的内容。
03

Memory · 聊天中保存的重要约定

让后续工作沿用已经确认的方向。

适合放

客户偏好、项目背景、团队约定的输出格式。

例:客户跟进偏好

“这位客户希望先打样;后续先给简洁英文回复。”

明确让负责的机器人记住,并核对保存结果与使用范围。
记忆用于保留要点。正式价格与交期仍需核对当前资料;不同群聊、私聊及机器人使用什么内容,要按实际配置确认。
LeinaLeina团队一起建设
从销售回复询价这件事开始

各部门补上自己最清楚的内容
业务员就能少问一轮

先围绕一项常见工作,把方法、资料和约定准备好,再让负责的机器人使用。

产品同事

提供正式产品资料

把现行规格、起订量与打样说明放入知识库,并标明更新日期。

留下:可核对的依据
销售主管

整理跑通的工作方法

把一次满意的报价处理过程整理成 Skill,保留检查项和交付要求。

留下:可复用的方法
客户负责人

保存重要沟通约定

让负责跟进的机器人记住客户偏好,明确适用客户及后续用途。

留下:可延续的背景
团队补充资料、方法、约定
→
负责人核对内容是否准确有效
→
指定机器人使用范围与权限清楚

共建时,把这三件事说清楚

给谁用

例如由销售助手处理询价,指定成员核对草稿。

用哪些资料

确认相关知识库、Skill 和已保存约定在该机器人当前范围内可用。

谁负责更新

规格变更找产品负责人;工作方法变化找销售主管;客户约定变化找跟进人。

新同事也能按团队已经确认的方法做事先拿一封真实询价试用,检查引用资料、遗漏信息和回复口径。
需要多个机器人使用同一套内容时,要分别核对它们能访问什么。私聊信息不会因为“团队共建”就自动变成全员共享资料。
LeinaLeina三类内容,一起用在工作里
客户询价回复

接着上次的约定
按公司资料准备这次回复

业务员发来新询价,机器人结合已有方法、资料和记忆起草回复。

已安装的 Skill报价核对方法
已就绪的知识库文件定制纸袋规格书.pdf
已保存的 Memory客户先打样 · 简洁英文
对话示例 · 演示资料与约定已在销售助手可用范围内
销售助手查产品规格、应用报价核对方法并沿用客户先打样的偏好,交付英文回复草稿
有依据说明起订量来自哪份资料
有延续沿用客户希望先打样的偏好
有下一步先补尺寸与印刷要求,再核价
发送前由业务员核对当前产品条件、价格和交期。本例呈现的是回复草稿,尚未向客户发送。
LeinaLeina从一项常做的工作开始
今天就能准备的三件事

一份资料、一套方法、一个约定
让负责的机器人先用起来

01

上传一份经常要翻的资料

进入「知识库」,上传现行文件,等待就绪并检索检查。用「复制 Prompt」取得查询提示,回到指定机器人的聊天中使用。

02

选一个方法,或沉淀自己的方法

在「Skills」选择目标机器人,搜索并查看方法后安装。也可以让机器人把跑通的步骤整理成 Skill,核对后再使用。

03

把重要约定说清楚并核对

告诉负责的机器人:“请记住:这个客户后续先安排打样,回复用简洁英文。”再让它复述保存的内容,确认没有记错。

公司在变化,留下的内容也要更新

文件过期更新现行版本,注明旧版停用,并检查检索结果。
方法改了更新 Skill,用同一类小任务再核对一遍。
约定变了请原机器人替换或删除旧记忆,再复述当前约定。
下一次,可以直接这样交代

“按我们的询价处理方法,查公司现行产品资料,沿用已保存的客户偏好,准备回复。资料有冲突或缺项就列出来。”

操作与权限以当前团队配置为准。知识库说明 · Skills 使用说明 · 权限说明